影片讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代，青春有别样的色彩，这群年轻人感受着单纯的爱情和友情，懵懂地探寻着艺术和理想，所有的问题还没来得及找到答案，毕业时节已匆匆而至，喧闹不再，离别上演。在青春的尾巴上，谁也无法选择停在原地，夹在传统与现代之间的他（她）们，必须去决定自己要成为怎样的人。“眼下让我最忧心的，还在于天魔势力的反击，实在是太无力……不，或者应该说，到现在为止，那边根本就没有半点反击！”木沧澜皱着眉头，一锤定音：“这其中，定然存在着莫大蹊跷，我们虽有察觉，却无法了然的莫大蹊跷！”